자동차의 신경망, '와이어링 하네스'… 베트남 조달 비중 33.3%까지 확대 > 뉴스(코트라)

사람의 몸에는 신경이 구석구석 뻗어 있다. 이 신경은 뇌의 명령을 각 기관에 전하고, 몸의 상태를 다시 뇌에 알리는 역할을 한다. 자동차에도 이와 같은 역할을 하는 배선망이 있는데, 바로 자동차의 신경망이라 일컫는 ‘와이어링 하네스(Wiring Harness)’이다.

와이어링 하네스는 엔진과 배터리, 센서, 제어장치, 조명을 서로 이어 전력과 신호가 오가게 하는 ‘전선 묶음’으로 차체 안쪽에 숨어 있어 평소에는 사람들 눈에 잘 띄지 않는 편이다. 하지만 수급에 문제가 생긴다면 상황은 확연히 달라진다. 2020년, 코로나19의 확산으로 중국 내 와이어링 하네스 생산이 중단되자, 국내 완성차 업체들이 필요한 부품을 제때 납품 받지 못했고, 당시 산업통상자원부*는 중국 외 베트남·캄보디아·필리핀 등 제3국 부품공장에서 대체 생산된 부품의 신속통관을 추진할 뿐 아니라, 중국 내 공장 재가동 이후 항공과 해상을 통해 부품을 긴급 반입한 바 있다. 이는 완성차의 수많은 부품 중 하나인 와이어링 하네스의 공급 차질이 완성차 생산을 멈춰 세우며 특정 지역에 집중된 조달구조의 취약점이 드러난 사례로 꼽힌다.

 * 前 산업통상자원부, 現 산업통상부

그렇다면 현재 한국의 와이어링 하네스 조달구조는 어떻게 달라졌을까. 한국무역협회 수출입 통계에 따르면, 2025년에도 중국이 여전히 최대 공급국으로 자리하고 있으나, 베트남에서의 수입이 꾸준히 확대되는 것을 확인할 수 있다.

완성차 공장을 멈춰 세운 '신경망'… 와이어링 하네스

와이어링 하네스(Wiring Harness)는 전선과 케이블, 커넥터·터미널, 보호재 등을 차량 내부의 배치와 전기회로에 맞춰 하나의 세트로 구성한 부품이다. 이러한 와이어링 하네스의 공급망이 중요한 이유는 제품의 구조와 그 생산방식에 있다. 차량 한 대를 생산하기 위해서는 엔진룸, 계기판, 도어, 차체 등 연결하는 구역과 장치에 따라 여러 종류의 와이어링 하네스가 사용된다. 또한 동일한 차종이라 하더라도, 그 기능과 전장(電裝) 사양에 따라 필요한 배선의 길이와 분기, 커넥터의 종류 등이 달라질 수 있다. 이처럼 차량별 사양에 맞춰 생산되는 만큼, 그 공급이 끊겼을 때 다른 제품으로 대체하기란 다소 어려운 실정이다.

[자료: 관세법령정보포털]

와이어링 하네스는 그 생산과정에서 약 85%가 여전히 수작업으로 이뤄질 정도로 인력 의존도가 높은 편에 속한다. 전선 절단과 피복 제거, 단자 압착 등 일부 공정은 자동화가 가능하지만, 최종 조립 단계에서는 여러 갈래로 뻗는 유연한 전선을 작업판 위에서 설계에 맞춰 배열하고 커넥터를 연결한 뒤 테이프·튜브·클립 등으로 묶어 고정하는 작업이 이어진다. 즉, 차종과 사양에 따라 배선 형태가 달라지는 데다, 유연한 전선을 반복적으로 다뤄야 해 전 공정을 자동화하기란 다소 어려운 부분이 있다.

달라진 조달망… 중국 비중 낮아지고 베트남 비중 높아져

한국무역협회의 통계에 따르면, 최근 5년간 한국의 와이어링 하네스(8544.30) 조달구조에서 중국과 베트남의 비중이 서로 다른 방향으로 움직이고 있는 것을 확인할 수 있다. 2021년 한국의 총수입액은 약 21억 6,100만 달러에서 2025년 약 31억 2,400만 달러로 약 44.6% 증가했다. 동 기간 중국산 제품은 약 16억 7,700만 달러에서 16억 500만 달러로 수입이 소폭 감소한 반면, 베트남산 제품 수입액은 약 2억 5,100만 달러에서 10억 4,000만 달러로 약 4배 이상 증가했다.

전체 수입에서 차지하는 비중에서도 변화가 나타난다. 중국은 2021년 약 77.6%에서 2025년 약 51.4%로 26.2%p 낮아졌으나, 동 기간 베트남은 약 11.6%에서 약 33.3%로 약 21.7%p 높아졌다. 즉, 중국과 베트남의 비중 격차가 66%p에서 18.1%p까지 좁아진 것을 확인할 수 있다.

한국의 와이어링 하네스(8544.30) 주요 조달국 수입액 및 비중 변화>

(단위: 백만 US$, %)

[자료: 한국무역협회 와이어링 하네스(8544.30) 폼목 교역 현황(2026.9.22.)]

한국과 베트남 사이 커진 하네스 교역… 베트남 수출의 약 21%가 한국으로

베트남의 수출통계에서도 베트남의 對한국 수출 비중 확대가 확인된다. Global Trade Atlas(GTA)에 따르면, 베트남의 와이어링 하네스(8544.30) 수출액은 2023년 약 37억 9,200만 달러에서 2025년 약 43억 5,800만 달러로 늘며, 2025년에는 전년 대비 약 6.8% 증가한 흐름을 보였다.

국가별로는 일본이 2025년 약 22억 100만 달러로 전체 수출의 50.5%를 차지해 최대 수출시장으로 나타났다. 한국은 약 9억 2,300만 달러로 21.2%를 차지하며 2위를 기록했고, 전년 대비 수출액도 21.1% 증가했다. 미국은 약 7억 2,400만 달러로 16.6%를 차지했다.

년 베트남 와이어링 하네스(HS 8544.30) 수출 현황>

(단위: 백만 US$, %)

주: 순위는 2025년 수출액 기준. 반올림으로 인해 합계와 세부 수치에 차이가 있을 수 있음.
[자료: Global Trade Atlas(2026.9.22.)]

특히 베트남의 對한국 수출은 2023년 약 6억 4,100만 달러에서 2025년 약 9억 2,300만 달러로 늘었으며, 동 기간 그 비중이 16.9%에서 21.2%로 높아졌다. 2019년에는 한국에 수출하는 비중이 약 4% 수준이었던 만큼, 최근 베트남의 공급 구조에서 한국이 차지하는 비중이 이전보다 높아진 모습이다.

구리·주석 가격 오르고 인건비 부담도 확대 … 생산비 여건의 변화

와이어링 하네스는 차종과 사양에 따라 전선의 길이와 굵기, 회로 수, 커넥터의 종류와 수량, 요구되는 방수·내열·절연 성능 등이 달라지는 부품이다. 따라서 하나의 완성품에 대한 국제가격을 지표로 삼기란 어렵지만, 생산에 투입되는 주요 원재료와 인건비의 흐름을 통해 최근 생산비 여건이 어떻게 변하고 있는지를 살펴볼 수 있다. 

와이어링 하네스 관련 주요 원재료 가격 추이>

(단위: US$/톤, %)

[자료: 세계은행 원자재 시장 가격 (2026.1.6. 게재)]

먼저, 주요 원재료이자 전선의 도체로 사용되는 구리가 있다. 커넥터와 단자에 구리 또는 구리합금이 널리 사용되며, 일부 자동차용 단자에는 접촉 성능과 내식성을 높이기 위해 주석도금이 적용된다.세계은행에 따르면 구리의 연평균 가격은 2023년 톤당 8,490달러에서 2025년 9,947달러로 약 17.2% 상승했다. 같은 기간 주석은 연평균 톤당 25,938달러에서 34,059달러로 약 31.3% 올랐다.

* 단, 구리와 주석은 용도와 투입 비중이 서로 다른 만큼, 두 소재의 가격 상승률을 전체 생산원가에 동일하게 적용해 해석할 수 없음

생산비에 영향을 미치는 또 다른 요인으로는 인건비가 있다. 와이어링 하네스는 최종 조립단계에서 차종별 배선 경로에 맞춰 유연한 전선을 배열하고, 커넥터와 보호부품을 결합하는 작업을 상당 부분 수작업으로 수행해야 하기 때문이다. 실제로 일본무역진흥기구(JETRO)의 2025년 조사에서 베트남 진출 일본계 기업의 55.2%가 ‘저렴한 인건비’를 현지 투자환경의 장점으로 꼽은 반면, 57.3%는 ‘인건비 상승’을 주요 사업 리스크로 지적했다.

그러나 베트남의 임금 수준은 꾸준히 상승세를 보인다. 베트남 통계총국(NSO)의 발표에 따르면, 임금근로자의 월평균 소득은 2023년 800만 동에서 2024년 870만 동, 2025년 950만 동으로 증가했으며, 2024년과 2025년에는 전년 대비 각각 9.2%, 9.1% 늘어 임금 수준의 상승세가 이어지는 것으로 분석된다. 여기에 베트남 국가임금위원회가 2027년 지역별 최저임금을 평균 7.8% 인상하는 방안을 정부에 제안하는 등 추가적인 임금 상승 가능성도 제기되고 있다. 상대적으로 낮았던 인건비는 그동안 베트남이 생산거점으로 활용되는 데 중요한 요건 가운데 하나였지만, 최근 임금 상승세가 이어질 경우 저임금에 따른 생산비 절감 효과는 점차 줄어들 가능성이 있다.

수출형 생산거점 베트남… 소재·부품 현지조달 기반 강화 추진

베트남의 와이어링 하네스 공급망은 전선과 커넥터·터미널 등 소재·부품 조달에서 시작해 현지 가공·조립, 국제물류를 거쳐 일본·한국·미국 등 주요 수출시장으로 이어진다.

베트남 와이어링 하네스 공급망 도식>

[자료: 일본 후생노동성, 일본무역진흥기구(JETRO), KOTRA 호치민무역관 재구성]

일본무역진흥기구(JETRO)가 2025년 베트남 진출 일본계 제조기업의 원재료·부품 조달구조를 조사한 결과, 현지 조달률은 38.1%로 전년보다 1.5%p 상승했다. 이 가운데 베트남 현지기업으로부터 조달한 비중은 18.3%로 전년 대비 2.6%p 높아졌으며, 향후 1~2년간 현지조달을 확대하겠다고 답한 기업도 49.4%에 달했다. 그러나 동 조사에서 현지 원재료 공급업체 부족과 공급업체의 품질·기술 수준, 부품 공급업체 부족 등이 주요 애로사항으로 꼽히기도 했다.

이에 따라 베트남 정부는 최근 지원산업 정책을 통해 현지 원재료·부품 생산과 국내 공급기업 육성을 강화하는 추세이다. 베트남 정부는 2025년 지원산업 발전에 관한 시행령 개정(205/2025/NĐ-CP)을 통해 완성품 생산에 필요한 원재료·소재·부품·부속품의 생산·가공 산업 역시 지원산업으로 규정하고, 기업 간 공급망 연계와 생산성·품질 개선, 기술개발 등을 지원 대상에 포함했다.

이어 2026년 5월 「2026~2035년 지원산업 발전 프로그램」을 승인하며 원재료·부품·장비의 국내 생산 역량을 확대하고, 베트남 기업의 글로벌 공급망 참여를 높이는 방향을 제시했다. 특히 자동차 산업의 현지화율은 2030년 22~30%, 2035년 32~40%까지 높이는 것을 목표로 하고 있다.

시사점

2020년 이후 한국의 와이어링 하네스 조달은 중국에 집중됐던 구조에서 베트남의 비중이 함께 커지는 방향으로 변화하고 있다. 중국산 비중이 낮아지는 동안 베트남산 수입이 빠르게 늘면서 베트남은 한국의 주요 조달처로 비중을 확대하고 있으나, 베트남에서 와이어링 하네스 생산이 늘어나더라도 전선과 커넥터·터미널 등 주요 소재·부품의 현지 공급 기반까지 같은 수준으로 확대되는 것은 아닌 것으로 사료된다.

제조기업의 현지조달 비중이 높아지는 가운데, 베트남 역시 지원산업 정책을 통해 원재료·부품 생산과 현지 공급기업 육성을 추진하고 있다. 반면, 현지 기업으로부터의 조달 비중은 아직 전체 현지조달률보다 낮고, 원재료·부품 공급업체 부족과 품질·기술 수준도 주요 애로사항으로 확인된다. 따라서 향후 베트남 와이어링 하네스 산업에서는 완성품 생산 확대와 함께 전선, 커넥터·터미널 등 주요 소재·부품의 현지 공급기반이 얼마나 확충되는지가 중요한 변화 요인이 될 것으로 보이며, 이같은 변화는 관련 소재·부품과 생산·품질관리 기술을 보유한 우리 기업의 베트남 자동차 부품 공급망 참여에도 영향을 미칠 것으로 예상된다.

자료: 베트남 산업무역부, 베트남 통계총국, 베트남 정부 법령 홈페이지, 세계은행, Global Trade Atlas(GTA), 한국무역협회, 일본 후생노동성, 일본무역진흥기구(JETRO), 한국 산업통상부, 관세법령정보포털, 지멘스社 공식 홈페이지, KOTRA 호치민무역관 종합